Persönliche Finanzberatung in Kassel
Ich stehe an Ihrer Seite,
wenn es um Finanzen geht
Ihre Interessen stehen bei mir im Mittelpunkt
Mein oberstes Gebot ist, Sie rechtssicher und gewissenhaft zu vertreten und Ihnen dadurch finanzielle Vorteile zu verschaffen. Sie profitieren von meiner langjährigen Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche – bei absoluter Transparenz in der Beratung. Meine Verpflichtung und mein Versprechen: Ich handele immer in Ihrem Interesse und niemals im Auftrag einer Gesellschaft oder Bank.
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Rundum gut aufgehoben –
für Ihr Plus an finanzieller Freiheit
Als Ihre persönliche Finanzberaterin analysiere ich mit Ihnen gemeinsam Ihre finanziellen Möglichkeiten und helfe Ihnen dabei, Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen.
Treffen Sie Ihre finanziellen Entscheidungen selbstbestimmt auf Grundlage aktueller, sachlicher Informationen und erhalten Sie größtmögliche finanzielle Freiheit.
Ich nehme Ihre Wünsche und Finanzen unter die Lupe
Meine Finanzberatung beginnt mit einer ausführlichen Analyse, die alle relevanten Daten zum Haushalt und der Lebensplanung unter die Lupe nimmt. Dabei spielen die persönlichen Wünsche und Ziele eine entscheidende Rolle und dienen als Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen.
In einem gemeinsamen Gespräch spreche ich mit Ihnen über Ihre Zukunftspläne – vom Eigenheim, über die Altersabsicherung bis zur Weltreise – Sie bestimmen, was Sie wünschen. Ich erfasse alle Einnahmen und Ausgaben Ihres Haushalts und prüfe, wie Sie sich diesen Traum erfüllen können.
Ich verschaffe Ihnen einen Überblick über Ihre finanzielle Situation
Die Informationen der Finanzanalyse werden von meinen Experten mit Hilfe einer umfangreichen Datenbank ausgewertet und verglichen. Immer im Hinblick auf Ihre persönliche Zielformulierung. Zum Abschluss erhalten Sie Ihr persönliches Finanzgutachten.
Das Gutachten verschafft Ihnen einen Überblick über die finanzielle Lage Ihres Haushalts. Nicht nur Versorgungslücken werden sichtbar, auch Einsparmöglichkeiten können so entdeckt werden. Dadurch ergeben sich Empfehlungen zu Absicherung, Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen. So kann ich Ihnen bereits mit diesem Gutachten einen wirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 1.000 Euro jährlich verschaffen.
Ich berate Sie individuell und ganzheitlich zu Ihrer Finanzstrategie
In einem persönlichen Gespräch stelle ich Ihnen die Ergebnisse Ihres Finanzgutachtens vor, erläutere die Empfehlungen und beantwortet alle Ihre Fragen. So zeigt die Auswertung zum Beispiel auf, wie laufende Haushaltskosten gesenkt werden können, wie und wann man sich ein Eigenheim leisten kann, oder wie man die finanzielle Zukunft der Kinder absichert. Oder auf den Punkt: Wie Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen können.
Sie als Mandant stehen im Mittelpunkt, ich vertrete Ihre Interessen. Nutzen Sie meine Erfahrung für Ihre Finanzplanung. 100% individuelle Finanzberatung garantiert: Darauf gebe ich Ihnen mein Wort.
Ich behalte Ihre Finanzen stets für Sie im Auge
Nach meiner Beratung und Ihrer Entscheidung lasse ich Sie mit Ihren Finanzen nicht alleine. Sie erhalten einen von uns zusammengestellten Serviceordner mit allen Ihren Veträgen. Wir erinnern Sie telefonisch oder schriftlich an alle wichtigen Fristen und Termine, die die Finanzen und Verträge betreffen.
Damit ist meine Aufgabe noch lange nicht beendet: Jährlich wird eine Datenaktualisierung vorgenommen, aktuelle Verträge werden auf den Prüfstand gestellt und bei Bedarf angepasst. Finanzdaten ändern sich ständig. Im Schnitt acht bis zwölf Prozent jedes Jahr. Warum sollten Sie zu viel bezahlen? Ich kümmere mich darum, dass Sie profitieren. Dafür bekommen Sie unser Service-Siegel.
Ich biete Ihnen jederzeit Zugriff auf Ihre Finanzstatus
Manchmal benötigt man auf die Schnelle eine Vertragsnummer, den aktuellen Versicherungsbeitrag oder einfach eine Übersicht über die Finanzen. Dafür legen wir Ihnen eine Art digitale Versicherungsmappe an. So können Sie rund um die Uhr und weltweit auf Ihre Unterlagen zugreifen.
Über unser digitales Serviceportal haben Sie mit Ihrem persönlichen Zugangsdaten jederzeit und überall Einsicht, können selber auch Änderungen vornehmen oder mit mir Kontakt aufnehmen. Auf Knopfdruck haben Sie z. B. schnell und einfach eine Übersicht für Ihre Bank oder den Steuerberater. Profitieren Sie von diesem Service und sparen Sie Zeit und Geld.
Ich berate Sie bei Ihren Finanzentscheidungen
Für den Ruhestand vorsorgen
Die gesetzliche Rente hat aufgrund der demografischen Entwicklung für viele als alleinige Altersversorgung ausgedient. Um den gewohnten Lebensstandard zu halten oder dem Schreckgespenst „Altersarmut“ entgegenzuwirken, ist eine ergänzende Altersvorsorge heute so relevant wie nie zuvor. Gerne berate ich Sie umfassend zu Ihren Möglichkeiten und verschaffe Ihnen mehr Planungssicherheit für Ihren Ruhestand.
- Gesetzliche Rentenversicherung
- Geförderte Altersvorsorge
- Private Lebens- und Rentenversicherungen
Risiken absichern
Tagtäglich sind wir Risiken ausgesetzt – vom Sachschaden über Berufsunfähigkeit bis hin zu Krankheit und im schlimmsten Fall Tod. Sind Sie und Ihre Lieben richtig abgesichert? Ich kann Sie nicht davor bewahren, aber ich kann dafür sorgen, dass Sie trotzdem gut schlafen können. Gerne nehme ich Ihre Absicherungssituation unter die Lupe.
- Schadenersatz bei persönlicher Haftung (Haftpflicht)
- Unfall oder Krankheit
- Berufsunfähigkeit
- Pflegebedürftigkeit
- Altersvorsorge & Tod
Vermögen aufbauen
Sparbuch, Aktien, Immobilien und Co. – welche Anlagestrategie passt zu Ihrem Leben? Egal, ob Sie „auf Nummer sicher“ gehen wollen oder die maximale Rendite wünschen: Ich helfe Ihnen dabei, Ihre finanziellen Ziele festzulegen und zeige Ihnen einen Weg, diese auch zu erreichen.
- Bestandsaufnahme Ihrer Einnahmen und Ausgaben
- Übersicht des verfügbaren und investierten Vermögens
- Absicherungen gegen bestimmte Risiken
Wünsche finanzieren
Ein neues Auto, die Weltreise, das Studium oder die eigene Immobilie. Kann ich mir das leisten? Was muss ich dafür tun? Gemeinsam mit unseren Finanzierungsexperten erarbeite ich für Sie das passende Finanzierungsmodell, damit Sie sich Ihre kleinen und auch großen Wünsche schon bald erfüllen können.
- Privatdarlehen
- Immobilienfinanzierung
- Studienfinanzierung
Begeisterte Mandanten sind die schönste Anerkennung
Hannah J
“Ich fühle mich bei Frau Zielke sehr gut aufgehoben und sie hat mein vollstes Vertrauen. Frau Zielke arbeitet professionell, engagiert und zuverlässig und ist dabei verständnisvoll und äußerst freundlich.”
